新手教學

建立你的交易紀錄

到「理財工具 → 交易紀錄」，逐筆輸入買賣，或直接用「批次匯入」把 Excel／CSV 一次匯進來。平均成本會自動含手續費，賣出自動扣稅費。

看資產總覽

「總覽」會即時抓證交所報價，算出市值、今日與累計損益、加權 Beta，還有資產走勢圖與報酬日曆。

設定配置、每年再平衡

到「再平衡」設定你的目標比例（例如原型／槓桿／現金），系統算出要買賣多少才回到目標。每年做一次就好。

管理負債與質押

「負債管理」可登錄房貸、信貸與股票質押，自動算攤還表、利息與維持率；跟銀行／券商對不起來時可用「對帳」反推參數。

家庭財務全面盤點

「家庭財務」把持股與負債自動帶入，再補上收入、支出、保險，一眼看出年結餘與淨值，可匯出 PDF。